政策春风劲吹！这几类关键材料增长需求值得关注

近日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》。
《意见》明确了四大方向：
（1）以沙漠、戈壁、荒漠地区为重点 加快推进大型风电、光伏发电基地建设
（2）到2030年形成非化石能源既基本满足能源需求增量又规模化替代化石能源存量的能源生产消费格局
（3）完善和推广绿色电力证书交易，促进绿色电力消费
（4）加强新型电力系统顶层设计

受政策加持，风电、光伏等绿色能源的未来发展空间全面打开。预计风电、光伏将进入更快速发展期。
硅片、胶膜、背板是光伏发电的关键材料。
硅片：核心原料三氯氢硅中短期供需预计偏紧。目前国内多晶硅主要采用改良西门子法生产工艺，部分采用硅烷硫化床法。其中前者所需的核心原材料是三氯氢硅，三氯氢硅通过工业硅制备合成。目前国内多晶硅扩产迅速，预计至 2022年行业将新增95万吨产能，但三氯氢硅未来两年新增产能较少，据测算， 2022 年三氯氢硅总需求分别为51.0 万吨，供需缺口为 6.3 万吨，中短期供需偏紧。

胶膜：关注单玻向双玻过渡催生的 POE 需求及其国产化。目前全球光伏组件正处于从单玻向双玻的过渡期，据 CPIA 预测，2025 年全球双玻组件渗透率有望从 2020 年 29.7% 提升至 60%。在乐观情况下，预计至 2025 年全球光伏胶膜需求有望达到 36.0 亿平，CAGR 为 18.7%，其中 POE 需求有望提升至 13.69亿平，CAGR 为 40%。

背板：透明背板将是未来发展的趋势。相较于普通背板，透明背板可适用于双面电池，提升发电效率。相较于光伏玻璃，等面积透明背板更加轻薄，且抗紫外线、耐盐碱性能更加优异。因此在工商业屋顶项目和人力成本较高地区，透明背板有着绝对的优势。目前赛伍技术、中来股份、旗滨集团等都开始布局透明背板赛道，随着技术进一步成熟，透明背板成本有望降低30%左右，市场占有率也有望不断提高。

风电的叶片大型化为相关材料带来发展机会。
叶片：风电叶片主要由增强材料（梁）、基体 材料、夹芯材料、表面涂料及不同部分之间的结构胶组成。
为达到2025年非化石能源占一次能源的消费比重为20%，2030年风电总装机至少800GW的目标，未来10年我国风电总装机年均增速需保持11%的水平。风电行业迎来发展风口，风电相关复合材料和环氧树脂等化工材料也将保持明显的增量，据行业预测，每年环氧树脂用在新增风电叶片上的需求量将达到20万吨之上。

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