尼龙66背后藏着一个大产业:曾被己二腈卡住脖子,国内巨头百亿布局迎市场红利期

2022年02月24日 阅读量:7

尼龙丝究竟能用来干什么?

 

这是鹤壁一家名叫“中维化纤股份有限公司”(简称“中维化纤”)的企业每天都在思考的问题。自2015年通过豫沪产业转移项目落地鹤壁以来,他们的工作重点,就是探索尼龙66在千行百业应用的可能性。

 

这家企业还在哪些领域摸索出了尼龙66的应用场景?

 

1、尼龙66制成的产品丰富多样

 

走进中维化纤的产品展示区,尼龙66制成的产品丰富多样,有序陈列着:安全气囊、新能源汽车锂电池的外壳、高铁专用轨距挡板、箱包、足球,甚至汽车后备厢的开关……

 

 

中维化纤副总经理王海伦介绍,中维化纤由上海摩资投资有限公司投资控股,主营尼龙66特种工业长丝、尼龙66工业短纤、特种改性工程塑料等系列产品,目前是国内唯一生产尼龙66安全气囊丝的民营企业。

 

其生产的尼龙66超细旦工业丝、尼龙66工业短纤产品填补了国内空白;尼龙66高强色纱填补了行业空白;耐低温高铁轨道专用改性工程塑料填补了国内空白,被评为“河南省2019年第一批科技成果转移转化项目”。

 

尼龙66具有优良的耐热性、耐化学药品性和强度,尤其与ABS、PC等工程塑料产品共混改性后,更得到机械、电子电气、汽车等领域市场的青睐。

 

“汽车轻量化时代,如果用尼龙66所制的汽车工程塑料代替钢材,能够减重100KG,节油0.30.6L,燃油效率提高6%8%,减少碳排放5克。”王海伦介绍。

 

2、己二腈有望国产尼龙66降价指日可待

 

遗憾的是,由于制备尼龙66的上游原材料——一种名为“己二腈”的关键中介一直被美国英威达垄断,国内的尼龙66一直无法实现产业化。

 

王海伦举例:“我国每年汽车保有量增长约2700万辆,但是很遗憾,用来制作安全气囊的尼龙丝线没有一筒是我们中国人自己生产出来的,我们企业成立的初衷就是要生产国内第一筒纯民族品牌的民用尼龙66丝线。”

 

 

再比如,传统的服装面料一般都是涤纶或者氨纶,尼龙丝往往被使用在LV、古驰等高档的箱包上,或者对耐磨性要求高的登山服冲锋衣上,价格昂贵,难以普及到千家万户。

 

3、全球尼龙产能情况

 

2018 年全球 PA6 的总产能为 875 万吨,主要集中在欧洲、亚洲。目前全球共有 120 余家生产厂家,主要产能集中在巴斯夫、台湾力鹏等,其中前十大生产商的总产能为 301.1 万吨,占全球产能的 34.3%。表1为全球PA6前十生产厂家的产能情况。

 

2018年全球 PA66的总产能为 282万 吨,主要集 中在北美、东北亚、西欧等地。目前全球生产企业 20 多家,主要有英威达(48 万吨)、杜邦(41.2 万吨)、 奥升德(53 万吨)、巴斯夫(11 万吨)等。其中,全球主要生产厂家产能合计为225.9万吨,占全球总产能的 80%,产能集中度较高。中国神马集团的PA66产能为14万吨,居全球第五。

 

4、国内尼龙产能情况

 

近年来,国内尼龙产能逐年增加,2011 年产能约为 222.9 万吨,2018 年达到 537 万 吨。目前中国已成为全球最大的 PA6 生产国,而国内 PA66 的消费需求也在提高,PA66 的国际巨头们正不断在中国进行产能布局。

 

国内尼龙产能仍以PA6 和 PA66 产能为主,2011 年 PA6 和 PA66 占尼龙总产能的 95.3%,2018 年 PA6 和 PA66 产能占尼龙产能的93%。近年来由于尼龙特种产品和生物基产品的不断开发,其产能也在逐年增长,由2011年占比不足5%,增加到2018年的7%左右。

 

国内尼龙产业中,由于己内酰胺已实现国产化生产,故PA6产能逐年增加,2018年产能为450万吨,占全国尼龙产能的83.8%;2018年PA66产能为51.2万吨, 增长有限,主要原因是为国内无成熟的己二腈生产技术,受国外垄断;除PA6、PA66以外的其他尼龙品种,统称为特种尼龙,产能由 2011年的 10.4万吨增加到 2018年的 35.8万吨,特种尼龙主要作为工程塑料使用。

 

5、尼龙66价格的上涨,国内生产商加速布局尼龙66

 

据了解,中国对尼龙产品的需求量可能占到亚太地区尼龙生产和消费总量的半数以上,有望成为全球最大的尼龙市场。根据行业智库数据测算:至2022 年全球尼龙66消费量将达到380万吨,其中中国消费量达到80万吨,复合增长率约9.8 %。

 

近年来,“卡脖子“原料己二腈国产化已经迎来转机。20年,华峰集团尼龙66一体化项目暨年产30万吨己二腈项目在重庆举行开工仪式。这是我国首个自主研发的己二腈产业化生产技术,首次应用于30万吨级的项目。华峰已经建成首套年产5.0 万吨己二腈装置,并实现达产和稳定运行;1月4日,中国化学在投资者互动平台表示,公司正在全面加速推进己二腈项目工程及策划试生产,项目总体累计完成进度已达到97%以上。

 

中国化学是中国天辰工程公司的母公司。2019年8月19日,国内首个己二腈项目——中国天辰工程和齐翔腾达合资的天辰齐翔100万吨/年尼龙新材料产业基地奠基。该产业基地位于淄博齐鲁化学工业区,包含年产50万吨己二腈生产装置,建成后有望成为国内首个己二腈工业化生产基地。项目采用的是公司自主研发的丁二烯法合成己二腈技术,是国内首创、具有自主知识产权的专利技术。原计划一期项目20万吨己二腈于2021年底投产。

 

正因如此,国内企业布局尼龙66的步伐加快。而目前随着近年锦纶行业快速发展,锦纶6上下游产业链已经贯通,产业布局日趋完善,市场格局基本成形。锦纶产业发展前景广阔,预计到2025年全球产能将突破1000万吨,其中主要产能集中在中国。

 

而当尼龙66规划产能都如期投产后,市场红利期还能继续吗?

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